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アイフル 高金利の社債発行などで倒産危機回避!!総楽観もあの有名個人投資家が全力買い…

アイフル_バナナマン
引用元:http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1402498735/
引用元:http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/livemarket1/1402664074/

2ちゃんねるの反応

    379: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 07:15:31.45 ID:+J8vhXY/0
    はい7月10日問題終了~

    というか当たり前

    19: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 23:40:28.28 ID:GjeUjK4d0
    平成26年6月13日
    各 位
    会 社 名 アイフル株式会社
    代 表 名 代表取締役社長 福田 吉孝
    (コード番号:8515 東証第 1 部)
    問合わせ先 財 務 部 長 山内 郁雄
    TEL 075-201-2010


    事業再生計画期間の終了及び金融支援の継続に関するお知らせ

    アイフル株式会社(以下「当社」といいます。)及びライフカード株式会社(以下、当社及びライフカード株式会社をあわせて「当社グループ」といいます。)は、平成 21 年 12 月 24 日に開催した債権者会議(当時の対象事業者は当社、株式会社ライフ、株式会社マルトー及び株式会社シティズ。以下同じ。)において、対象債権者の皆様から借入金債務の弁済スケジュールの変更を主な内容とする事業再生計画について同意をいただき、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(現 産業競争力強化法)所定の特定認証紛争解決手続(以下「事業再生ADR手続」といいます。)が成立したことにより、事業再生計画の内容に基づき対象債権者の皆様に金融支援をいただいておりましたが、平成 26 年6月 10 日に事業再生期間中の最終弁済を履行し、同年7月 10 日をもって事業再生計画期間が終了することとなりました。また、同年7月 10 日時点での残存債務につきましては、本日開催した債権者会議において対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援を継続していただくことが決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。



    1. 経緯
    平成 21 年 12 月 24 日に開催した債権者会議において、対象債権者の皆様から借入金債務の弁済スケジュールの変更を主な内容とする事業再生計画について同意をいただき、事業再生ADR手続が成立いたしました。当該事業再生計画期間中においては、事業再生計画に基づく金融支援を受ける一方、事業分野の集約、営業資産・事業規模の縮小に対応したコスト構造を実現するための経営合理化策を実行し、徹底した経費削減によって財務体質及び収益性の改善に取り組んで参りました。その結果、事業再生計画期間中の対象債権者の皆様への弁済総額は、当初の計画弁済額である 760 億円を上回る 1,104 億円となり、平成 26 年7月 10 日をもって事業再生計画期間が終了することとなりました。また、同年10日時点での残存債務1,617億円については、本日開催した債権者会議において対象債権者の皆様の同意により、債務の一部を弁済したうえで、金融支援継続していただくことが決定いたしました。

    2. 金融支援の概要
    平成 26 年7月 10 日現在の残存債務1,617億円のうち、一部については、当社が新たに金融機関から借入れ等をしたうえで対象債権者の皆様に弁済を行います。当該一部弁済後の残存債務の一部については、当社が一定の減額率の下で一定の対象債権買い取る、又は一定の対象債権の保有者に対し、平成3230日を償還期限とした利率が年%の新規発行社債(以下「社債」といいます。)との交換募集を行うことを予定しております。また、当該一部弁済、対象債権の買取り及び社債発行後の残存債務527億円については、弁済スケジュール変更させていただきました。


    3.業績に対する影響及び今後の見通し
    当社グループは、平成 26 年5月 13 日に発表した「平成 26 年3月期決算短信」に記載のとおり、業績予想の開示を行っておりません。業績への影響を精査し、業績の開示が可能な状況となりましたら、速やかに開示させていただきます。

    関係者の皆様には多大なるご迷惑、ご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。対象債権者の皆様はもとより、株主、お取引先及び当社グループをご利用いただいているお客様をはじめ、すべての関係者の皆様のご支援、ご期待にお応えすることができるよう全力を尽くして参る所存でございます。引き続きのご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。


    以 上

    34: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 07:03:42.53 ID:jpKxhn8l0
    >>19
    三井住友など国内の金融機関はADR終了にともなう借り換えに同意したが外資系金融機関の大半が借り換え拒否
    そのため他社への転売が容易な社債の発行に追い込まれた模様、格付けCCCなのでジャンク債市場で売却される見通し。

    44: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 08:55:37.59 ID:X2HeMk8q0
    これか
    社債は外資系金融機関向けじゃん
    8%の金利の社債は300億程度らしいな
    年間24億円
    楽勝でしょ

    アイフルへの支援継続発表、返済猶予など-格付け見通し上方修正 (1)
    6月13日(ブルームバーグ):

      経営再建中の消費者金融アイフル は13日、債権者団から金融支援継続を取り付けることで合意したと発表した。約1600億円の債務のうち、借り換えや527億円の返済猶予を受けるほか、実質的な借り換えとなる社債を約9年ぶりに発行する。金融機関の支援が得られることで、当面は本業に専念できる環境が整った。

    発表を受けて、格付投資情報センター(R&I)は「資金繰りで行き詰る懸念が遠のいた」として、同社の格付け見通しを「ネガティブ」から「安定的」に変更した。格付けそのものは「CCCプラス」(投機的等級の下から5番目)に据え置いた。

    アイフルは2009年12月以降、私的整理の一種である事業再生ADR(裁判外紛争解決)手続きによる債務返済猶予を受けてきた。7月10日で再建計画が打ち切られるため、支援継続に向け、債権者と調整。「過払い」利息返還費用が減少を続けるなど、事業環境が好転しつつあることや、前倒し返済の実績などから、債権者の理解を得た。

    09年当時は約2800億円だった債務は分割返済が進み、7月10日時点では1617億円の見通し。合意によると、このうち527億円は返済猶予を受けるとともに、6年債(表面利率8%)を発行。関係者によると、社債外資系金融機関などに割り当てる予定で、300億円程度となる。また、650億円程度は三井住友信託銀行 などの銀行団が借り換えに応じるほか、一部はアイフルが債権を買い取る。

    株主総会招集通知によると、今年3月末時点での主要借入先は、三井住友信託銀行(686億円)、あおぞら銀行 (161億円)、ゴールドマン・サックス証券傘下の投資会社(145億円)、バークレイズ証券(94億円)など。

    発表文で、同社は「関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけした。ご支援、ご期待に応えられるよう、全力を尽くす」とコメントした。

    http://www.bloomberg.co.jp/news/123-N734876JIJV401.html

    46: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 09:03:14.20 ID:jpKxhn8l0
    >>44
    社債が8%なのに弁済猶予まで飲んだ国内金融機関の利率が10%以下の訳がないでしょ。
    銀行はアイフルを生かさず殺さず全て利息として取り上げるつもりだぞw

    49: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 09:12:44.12 ID:IyVim9bk0
    >>46
    利子付くのは300+600億だね。900億の8%だとすると72億か。純利益の20-30%ってところだから結構大きいけど、
    生かさず殺さず、ってほどじゃあないねww

    997: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 21:15:28.49 ID:870HdN860
    8%は300億だけ

    998: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 21:18:40.73 ID:OENLaYwb0
    >>997
    果たしてそうかな?w

    1000: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 21:20:23.96 ID:OENLaYwb0
    >>997
    ADR債権者に対して8%をの債権を渡して
    一番リスクを取ってくれた銀行に低金利で融資を受けてるはずがなかろう
    そもそもが三井住友なんてライバルなんだから

    48: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 09:11:24.94 ID:1nC/ktTT0
    債務が1617億で
    返済猶予が527億
    社債で賄うのが300億
    銀行団からの借り換えが650億らしいから
    債権買取は140億くらいか。

    983: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 19:25:29.43 ID:GAlO/Kaw0
    8%か足元見られて搾り取られるよね
    でもよかったじゃないか

    989: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 20:16:10.42 ID:YzGUEUsn0
    >>983
    実際社債が発行できないのが資金繰り一番問題だったからプラスなのは確か。

    961: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 17:25:12.01 ID:4JgYIQ+R0
    アコムの社債利率は0.88%、しかしチワワは8%なんと驚きの8%
    桃の木サンショの木の8%wwwww
    人に貸してる場合じゃねーwww

    aiful.jpg

    971: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 17:51:21.82 ID:4JgYIQ+R0
    倒産するか金利8%払うか好きな方選べ!って脅されたんだろうなwwww
    チワワは奴隷タダ働き馬の糞

    978: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 18:35:48.76 ID:0T6VUUHP0
    四季報の過払い利息返還費用が消える前提で、営業益拡大+今回のIR
    四季報の1株益達成できるのか?

    アイフル業績

    381: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 07:22:10.36 ID:I2Sztnjl0
    銀行の融資可能のお墨付きが得られたとなったら今まで二の足を踏んでいた機関投資家もポートフォリオに組み入れざるをえないな
    ROEも高いしJPX400への採用もあるかもしれないし、政治銘柄でもあるし

    37: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 07:39:35.54 ID:djQEmkyx0
    ADRが完全に終了してからじゃないと国内ファンドは表向きは買えないんじゃなかったけ?

    996: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 21:11:29.99 ID:w6LjeJu70
    更にADRの返済も強行する必要がある
    ここ数年はコンスタントに返済できていたが
    これでは無理だ
    月曜から爆上げはもちろんありえなくもないが
    まともな企業に戻れるのは五年先だな

    371: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 06:58:13.53 ID:fwmQcqCC0
    何を悠長なことを言ってるのか
    このニュースは、このゲーム根底から変えるニュースだが。

    現在の事業ペースではほぼ破綻は無くなったと言える。
    破綻リスクを前提としていた現在の状況が
    根底から変わる事になる

    678: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 10:39:52.14 ID:NX6ixiMp0
    倒産無いし秋の臨時国会まで鬼ホールドや

    51: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 09:17:06.87 ID:Dd2wsw5E0
    これで倒産懸念はなくなったし800目指す流れだな。しばらくホールドで左団扇だな

    53: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 09:30:57.13 ID:sbTv1x2m0
    これから格付けが徐々に上がるにつれて、株価も徐々にあがりそうだけど800円はどうかな。

    23: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 23:54:09.07 ID:c4bqvr4c0
    まぁ8割がた織り込んでるだろ。直近の底値から倍近く上げたし。

    8515_アイフル_0613_chart21

    55: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 10:20:46.31 ID:AuWvJ7v00
    おまえら材料で尽くしという言葉知らないのかwww
    まあ買いまくれよw

    38: チワワ虐待計画1号 投稿日:2014/06/14(土) 08:21:05.26 ID:KWej3vhf0
    金曜はあの材料で出尽くし扱いになった
    週足はボリバン+3シグマをタッチ
    いいとこなんじゃないかな。。。
    今週は弱い気がする

    8515_アイフル_0613_5分_chart21

    56: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 10:22:50.88 ID:IyVim9bk0
    >>55
    まあ売り材料出尽くしだねえw

    64: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 11:22:57.06 ID:WPU7K39+0
    >>55
    金利総量規制改正という最大材料が残ってるわけだが

    58: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/14(土) 10:37:02.77 ID:X2HeMk8q0
    融資は増減激しいのに貸し株残だけが着実に積みあがってる
    売り方はかなり厳しそうだ
    証金残・日証金 アイフル   
      
    13(金) 貸し株残:6605千株  融資残:07267千株  貸借倍率: 1.10。
         価格:511円 出来高: 167(百万株) 

    12(木) 貸し株残:5928千株  融資残:12600千株  貸借倍率: 2.12。
         価格:514円 出来高: 156(百万株) 

    11(水) 貸し株残:5996千株  融資残:3931千株  貸借倍率: 0.65。
         価格:496円 出来高: 120(百万株) 

    10(火) 貸し株残:4989千株  融資残:6628千株  貸借倍率: 1.32。
         価格:463円 出来高: 047(百万株)

    378: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 07:13:46.93 ID:fwmQcqCC0
    このファイナンスの条件は一般的には厳しいものだが
    現在のアイフルが必要としている十分な内容だ。

    債権団も好条件の収益が得られ
    アイフルは破綻を回避して、長期的には事業を再建できる
    株価はそれを織り込みに行く。

    全方位WINの決定だ。

    388: 山師さん@トレード中 投稿日:2014/06/13(金) 07:30:47.83 ID:+J8vhXY/0
    問題は「いぐるが全力で買い増し」した事かな?

    いぐる_0613_1いぐる_0613_2

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